魔导士公会“妖精的尾巴”的成员们，在纳兹的带领下，完成各种委托，守护伙伴。
爱德华和阿尔冯斯兄弟二人，为了找回失去的一切，在旅途中寻找贤者之石，揭示世界的真相。
神秘孢子入侵地球，高中生泉新一的右手被寄生兽“米奇”取代，人与共生的故事由此展开。